En la película, una compañía de teatro idealista y juvenil en Hong Kong, empujado por el fervor patriótico, planea un simple complot para asesinar a un oficial Chino que está colaborando con los Japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La actriz principal profundiza en el papel de seductora como una vía de salida del vacío causado por el abandono de su padre y la muerte de su madre.

Su búsqueda de un hombre distante y cruel la lleva desde Hong Kong a Shanghai durante los momentos más críticos de la ocupación Japonesa – causando que su engaño se convierta en realidad.